Communiqués de presse

  • mercredi 27 juin 2012
    GENIVAR complète un placement public de 225 millions de dollars et un placement privé concomitant de 197 millions de dollars de reçus de souscription

    NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE OU À UNE PERSONNE SITUÉE OU RÉSIDANT AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DANS SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS, DANS UN ÉTAT AMÉRICAIN OU DANS LE DISTRICT DE COLUMBIA.

    MONTRÉAL, le 27 juin 2012 - GENIVAR inc. (TSX: GNV) (« GENIVAR » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a réalisé aujourd'hui les financements par voie de prise ferme et par voie de placement privé de reçus de souscription annoncés précédemment, pour un produit brut total d'environ 422 millions de dollars.

    La Société a émis par voie de prise ferme 9 375 000 reçus de souscription (les « reçus de souscription pris ferme ») au prix de 24,00 $ chacun, pour un produit brut total de 225 millions de dollars, par l'entremise d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par CIBC, BMO Marchés des capitaux, Financière Banque Nationale et Barclays Capital Canada (le « placement public »). De plus, la Société a émis 8 210 610 reçus de souscription par voie de placement privé (les « reçus de souscription du placement privé », désignés, conjointement avec les reçus de souscription pris ferme, les « reçus de souscription ») au prix de 24,00 $ chacun, à la Caisse de dépôt et placement du Québec (la « Caisse ») et à l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (l'« OIRPC »), pour un produit brut total de 197 millions de dollars (le « placement privé concomitant »).

    GENIVAR entend affecter le produit du placement public et du placement privé concomitant ainsi que les fonds tirés de nouvelles facilités de crédit au financement d'une partie du prix d'achat et des frais de transaction connexes payables à l'égard de l'offre au comptant recommandée qu'elle a déjà annoncée et qui vise l'acquisition de toutes les actions émises et en circulation de WSP Group PLC, firme de services-conseils professionnels multidisciplinaires d'envergure mondiale établie à Londres, au Royaume-Uni (la « transaction »). La valeur comptable de la transaction s'élève à environ 442 millions de dollars, payables au comptant. La clôture de la transaction devrait avoir lieu vers le 31 juillet 2012, sous réserve des conditions de clôture usuelles.

    Le produit du placement public et du placement privé concomitant sera entiercé jusqu'à la réalisation de la transaction. Si la transaction est réalisée d'ici 17 h (heure de Montréal) le 4 décembre 2012, le produit net sera libéré et chaque porteur d'un reçu de souscription recevra, sans contrepartie supplémentaire et sans autre formalité, une action ordinaire de GENIVAR (les « actions ordinaires ») par reçu de souscription détenu à la clôture de la transaction. Si la transaction n'est pas réalisée d'ici 17 h (heure de Montréal) le 4 décembre 2012, si le plan d'arrangement proposé ou la réduction du capital connexe ne sont pas approuvés par le tribunal, si la Société informe les cochefs de file ou annonce au public qu'elle n'a pas l'intention de donner suite à la transaction ou s'il se produit un cas d'annulation aux termes des conventions de souscription régissant le placement privé concomitant, les porteurs de reçus de souscription recevront un paiement au comptant correspondant au prix d'offre des reçus de souscription, majoré de leur quote-part des intérêts gagnés sur les fonds entiercés pendant la durée de l'entiercement. À la clôture de la transaction, les porteurs de reçus de souscription auront le droit de recevoir, pour chaque reçu de souscription, une somme équivalant aux dividendes déclarés par GENIVAR sur les actions ordinaires dont la date de référence est le 29 juin 2012.

    Une somme de 4 500 000 $, soit 50 % de la rémunération totale des preneurs fermes de 9 millions de dollars, ce qui représente 4 % du produit brut total du placement, a été versée à la clôture du placement, et l'autre moitié sera versée à la clôture de la transaction.

    À la clôture de la transaction, la Caisse et l'OIRPC recevront un paiement de capital engagé non remboursable égal à 4 % du prix d'achat total des reçus de souscription du placement privé souscrits par chacune d'elle.

    Les reçus de souscription pris ferme seront inscrits à la cote de la TSX sous le symbole GNV.R le 27 juin 2012.

    GENIVAR reçoit les conseils juridiques de Stikeman Elliott, S.E.N.C.R.L., s.r.l., et en ce qui concerne le droit anglais, ceux de Linklaters LLP. Les conseillers juridiques des preneurs fermes sont Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.

    Disponibilité des documents
    Les documents pertinents, comme le prospectus définitif et l'offre se rapportant à la transaction, seront affichés sur SEDAR (www.sedar.com) dans le dossier public de GENIVAR et sur le site Web de GENIVAR, au www.genivar.com.

    Information prospective
    Certains renseignements concernant GENIVAR contenus aux présentes constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent notamment avoir trait à l'emploi du produit tiré du placement public ou du placement privé concomitant, à la transaction et à la contrepartie au comptant totale payable à cet égard et à la date de clôture prévue de la transaction. Il peut aussi s'agir d'estimations, de projets, d'attentes, d'opinions, de prévisions, d'indications ou d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Même si GENIVAR est d'avis que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, elle ne peut pas garantir que ces attentes se révéleront exactes. Les déclarations prospectives sont assujetties à certains risques et incertitudes; les hypothèses sur lesquelles elles sont basées pourraient mener à des résultats réels très différents des résultats qu'elles prévoient ou suggèrent. Les déclarations prospectives de GENIVAR sont expressément présentées sous réserve de la présente mise en garde. Elles sont faites à la date du communiqué et GENIVAR n'a pas l'intention ni l'obligation de les mettre à jour ou de les actualiser, que ce soit en raison d'une nouvelle information, d'un événement futur ou pour toute autre raison, sauf si la législation en valeurs mobilières applicable l'exige.

    LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE SE VEUT PAS UNE OFFRE DE VENTE DE TITRES AUX ÉTATS-UNIS NI UNE OFFRE DE VENTE OU LA SOLLICITATION D'UNE OFFRE D'ACHAT DE TITRES DE GENIVAR, NI NE PEUT SERVIR DE FONDEMENT À UN CONTRAT D'ACHAT OU DE SOUSCRIPTION OU ÊTRE INVOQUÉ À CET EFFET. LES REÇUS DE SOUSCRIPTION NE SERONT OFFERTS QUE DANS CERTAINES PROVINCES DU CANADA AU MOYEN DU PROSPECTUS DONT IL EST QUESTION CI-DESSUS. LES TITRES NE PEUVENT PAS ÊTRE OFFERTS NI VENDUS AUX ÉTATS-UNIS SANS AVOIR ÉTÉ INSCRITS EN VERTU DE LA LOI DES ÉTATS-UNIS INTITULÉE SECURITIES ACT OF 1933 (LA « LOI DE 1933 »), À MOINS D'UNE DISPENSE DES EXIGENCES D'INSCRIPTION DE CETTE LOI. LES TITRES N'ONT PAS ÉTÉ ET NE SERONT PAS INSCRITS EN VERTU DE LA LOI DE 1933 OU DES LOIS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES D'UN ÉTAT DES ÉTATS-UNIS, ET ILS NE PEUVENT PAS ÊTRE OFFERTS OU VENDUS AUX ÉTATS-UNIS SANS AVOIR ÉTÉ INSCRITS EN VERTU DE LA LOI DE 1933 ET DES LOIS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES ÉTATIQUES APPLICABLES, OU SANS UNE DISPENSE DE L'APPLICATION DE CES LOIS.

    AU SUJET DE GENIVAR
    GENIVAR, firme de services de consultation et chef de file dans son domaine, offre à ses clients des secteurs privé et public un large éventail de services dans les domaines de la planification, du génie, de l'arpentage, des sciences de l'environnement, des services de gestion de projets et de construction et, grâce à des alliances stratégiques, dans le domaine de l'architecture. La Société est une firme de consultants professionnels rémunérée à l'acte et ne compte qu'un secteur isolable : les services de consultation. GENIVAR est l'une des plus importantes firmes de services professionnels au Canada en ce qui concerne le nombre d'employés avec plus de 5 500 gestionnaires, professionnels, techniciens, technologues et personnel de soutien dans une centaine de villes au Canada et à l'étranger. www.genivar.com.

    Alexandre L'Heureux
    Chef de la direction financière
    GENIVAR inc.
    Tél. : 514 343-0773, poste 5310
    alexandre.lheureux@genivar.com 

    Isabelle Adjahi
    Directrice, Communications et relations avec les investisseurs
    GENIVAR inc.
    Tél. : 514 343-0773, poste 5648
    Isabelle.adjahi@genivar.com