Communiqués de presse

  • lundi 31 mars 2014
    WSP clôture un placement public de 207 millions de dollars et un placement privé concomitant de 86 millions de dollars d'actions ordinaires

    MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 31 mars 2014) - NE PAS DIFFUSER, PUBLIER NI DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE OU À UNE PERSONNE SITUÉE OU RÉSIDANT AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DANS SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS, DANS UN ÉTAT AMÉRICAIN OU DANS LE DISTRICT DE COLUMBIA.

    Groupe WSP Global Inc. (TSX:WSP) (« WSP » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a réalisé aujourd'hui les financements par voie de prise ferme et par voie de placement privé d'actions ordinaires annoncés précédemment, pour un produit brut total d'environ 293 millions de dollars.

    La Société a émis par voie de prise ferme 6 132 950 nouvelles actions ordinaires, dont 799 950 par suite de l'exercice de l'option de surallocation attribuée aux preneurs fermes, au prix de 33,75 $ chacune pour un produit brut total de 206 987 063 $, par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par la CIBC, Raymond James Ltée, BMO Marchés des capitaux et Financière Banque Nationale Inc., la CIBC et Raymond James Ltée étant les coteneurs de livre (le « placement public »). De plus, la Société a émis par voie de placement privé 2 547 750 nouvelles actions ordinaires, au prix de 33,75 $ chacune, à la Caisse de dépôt et placement du Québec (la « Caisse ») et à l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (l'« OIRPC »), pour un produit brut total de 85 986 563 $ (le « placement privé concomitant »). Un total de 1 362 750 et de 1 185 000 actions ordinaires ont été respectivement émises à la Caisse et à l'OIRPC.

    WSP entend affecter le produit du placement public et du placement privé concomitant ainsi que les fonds tirés d'une facilité de crédit existante au financement d'une partie du prix d'achat et des frais de transaction connexes payables à l'égard de l'acquisition qu'elle a déjà annoncée (l'« acquisition »), qui vise la totalité des actions émises et en circulation de Focus Group Holding Inc. et qui sera réalisée au moyen d'un plan d'arrangement. L'acquisition est censée prendre effet vers le 15 avril 2014, sous réserve des conditions de clôture usuelles. Par ailleurs, si l'acquisition n'est pas menée à terme, le produit net tiré du placement public et du placement privé concomitant sera affecté au remboursement partiel de l'encours de la facilité de crédit existante de la Société et aux besoins généraux de l'entreprise. WSP a l'intention de faire des acquisitions dans le cadre de sa stratégie visant la croissance de son entreprise. La Société est actuellement en train d'évaluer plusieurs acquisitions éventuelles, mais n'a pas conclu d'ententes définitives en ce qui les concerne. Si l'acquisition projetée n'est pas réalisée et que la Société finit par entreprendre une autre acquisition, une tranche du produit net du placement public et du placement privé concomitant pourra être affectée au financement du prix d'achat de cette acquisition.

    Les porteurs d'actions ordinaires nouvellement émises dans le cadre du placement public ainsi que la Caisse et l'OIRPC auront droit au dividende déjà déclaré de 0,375 $ par action ordinaire qui sera payable vers le 15 avril 2014.

    WSP reçoit les conseils juridiques de Stikeman Elliott, S.E.N.C.R.L., s.r.l. Les preneurs fermes reçoivent les conseils juridiques de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. La Caisse et l'OIRPC sont représentés respectivement par Lavery, de Billy S.E.N.C.R.L. et par Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.

    Disponibilité des documents

    Les documents pertinents, comme le prospectus définitif, la convention de prise ferme, les conventions de souscription et la convention d'arrangement concernant l'acquisition sont affichés sur le site Web de SEDAR au www.sedar.com, dans le dossier public de WSP et sur le site Web de WSP, au www.wspgroup.com.

    Information prospective

    Certains renseignements concernant WSP contenus aux présentes constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent notamment avoir trait à l'emploi du produit tiré du placement public ou du placement privé concomitant ainsi qu'à la réalisation de l'acquisition et à son échéancier. Il peut aussi s'agir d'estimations, de projets, d'attentes, d'opinions, de prévisions, d'indications ou d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Même si WSP est d'avis que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, elle ne peut pas garantir que ces attentes se révéleront exactes. Les déclarations prospectives sont assujetties à certains risques et incertitudes; les hypothèses sur lesquelles elles sont basées pourraient mener à des résultats réels très différents des résultats qu'elles prévoient ou suggèrent. Les déclarations prospectives de WSP sont expressément présentées sous réserve de la présente mise en garde. Elles sont faites à la date des présentes et WSP n'a pas l'intention ni l'obligation de les mettre à jour ou de les actualiser, que ce soit en raison d'une nouvelle information, d'un événement futur ou pour toute autre raison, sauf si la législation en valeurs mobilières applicable l'exige.

    Le présent communiqué ne se veut pas une offre de vente de titres aux États Unis ni une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres de WSP, ni ne peut servir de fondement à un contrat d'achat ou de souscription ou être invoqué à cet effet. Les actions ordinaires ne seront offertes que dans certaines provinces du Canada au moyen du prospectus dont il est question ci-dessus. Les titres ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États Unis sans avoir été inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États Unis (la « loi de 1933 »), à moins d'une dispense des exigences d'inscription de cette loi. Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi de 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières d'un état des États Unis, et ils ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États Unis sans avoir été inscrits en vertu de la loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables, ou sans une dispense de l'application de ces lois.

    À PROPOS DE WSP

    WSP est l'une des plus importantes sociétés de services professionnels du monde. Elle travaille en partenariat avec des gouvernements, des entreprises, des architectes et des planificateurs, leur proposant des solutions intégrées et déclinées dans un large éventail de spécialités. La société offre des services pour transformer l'environnement artificiel et restaurer l'environnement naturel et ses compétences sont multiples : restauration d'environnements, planification urbaine, construction d'édifices emblématiques, conception de réseaux de transport durables et développement de sources d'énergie du futur pour faciliter l'exploitation et développer de nouvelles méthodes d'extraction des ressources essentielles. La Société compte approximativement 15 000 employés, principalement des ingénieurs, des techniciens, des scientifiques, des architectes, des planificateurs, des arpenteurs, d'autres professionnels du design et de nombreux experts dans le domaine de l'environnement, travaillant dans plus de 300 bureaux situés dans 30 pays, sur 5 continents. www.wspgroup.com

    Alexandre L'Heureux
    Chef de la direction financière
    Groupe WSP Global Inc.
    (514) 340-0046 x.5310
    alexandre.lheureux@wspgroup.com

    Isabelle Adjahi
    Directrice, Communications et
    relations avec les investisseurs
    Groupe WSP Global Inc.
    (514) 340-0046 x.5648
    Isabelle.adjahi@wspgroup.com